全方位解析哈国贸易商机

编者按：哈对华贸易在中亚和东欧国家中仅次于俄罗斯位居第二。2005年与2003年相比，哈中贸易额增长了一倍，与2004年相比增加了50%，达到68亿美元，提前完成了两国领导人提出的两国贸易额达到50亿美元的目标。中国发达的轻工业和较低的价格使中国轻工产品在哈有广阔的市场，从中国进口的轻工产品在哈市场占了60%的份额。预测2010年将两国的贸易额增加到100亿美元。

　　一、目前哈萨克斯坦的需求特点和贸易政策如下：

　　1. 贸易政策环境

　　（1）中方人员进出规定

　　从2003年4月5日实施的新《海关法》对出入境管理作出如下规定：
一是根据中哈两国领事协定，持中国外交护照、公务护照人员来哈无需办理签证。二是持因公普通护照、因私护照者需在哈驻华使馆或驻乌鲁木齐签证点办妥哈入境签证。三是入境时须在海关申报单上如实填写所携带的3000美元以上（包括等值其它货币）及须申报的物品。出境时亦须出示入境时填写的海关申报单，并如实申报，所携带的人民币和外汇数额不应超过入境时申报的数额，如超出，则必须出具来源证明。四是入出境时注意查看哈边防检查站是否在护照上加盖了验讫章，如哈边防检查站未盖入境章，在哈申办居留登记和出境时均会遇到麻烦。五是严禁私自携带毒品、酒精、药品等物品。

2004年8月20日，政府通过了第881号决议，制定了外国公民登记新规定，简化了登记手续。根据该规定，从2005年6月1日起，所有经12个国际机场和阿拉山口铁路口岸入境哈萨克斯坦的外国公民均可在入境时办理登记手续。从2006年1月1日起，所有外国公民均可在霍尔果斯、阿拉山口、巴克图、吉木乃、古尔代、都拉塔公路口岸和阿特劳、巴乌吉诺水路口岸办理登记手续。

　　（2）哈方人员从事外贸的有关规定

　　哈萨克斯坦所有自然人和法人均可从事对外贸易活动。哈政府主要通过调节进口关税管理对外贸易；除武器、弹药、毒品、药品、废有色金属等个别商品（出口9个，进口11个）外，其他商品进出口均不需配额和许可证。

　　（3）汇率制度

　　哈实行自由浮动汇率制度，经常项下和资本项下均实行有条件的可自由兑换。具体来说，经常项下的交易应在180天完成，如到期不能完成，还可延期。资本项下，只要双方有协议，在办理了一定的手续后，资本即可自由进出。从2007年7月１日起，哈萨克斯坦外汇管理制度将执行欧洲国家标准，取消外汇业务许可制度，实行通报制度。

　　（4）进口税率

　　哈国进口商品税率平均税率为12%。哈主要机电产品的现行进口税率为5-20%不等。如核反应堆、锅炉、设备及机械装置为零税率，农业机械一般为5％，电视接收装置一般为10％（同时加从量税）。

　　2、哈方需求旺盛的商品

　　从2005年进口商品特点看，主要进口商品：机械设备、交通工具、仪器仪表占43.3％，矿产品占14％，金属及其制品14.7％，化工产品、塑料、橡胶11.6％，食品及原料7.2％，其它9.2％。

    目前我国主要是新疆对哈贸易的主要商品是服装、百货、食品等，在其进口总额中所占比重很小，附加值也不高。这提示我们在项目经营定位时适度引导，但也不可以一厢情愿，因为中国机电化工等产品的认可度需要提高。

    A、水泥市场

　　近年来，哈萨克斯坦大力发展房地产业，写字楼、居民住宅建设规模不断扩大，工业生产领域和城市市政基础设施的建设和改造项目逐年增加，使水泥的消费需求大幅增长。哈目前的水泥生产企业数量少、规模小、技术工艺落后，不能满足不断增长的市场需求。

　　①哈萨克斯坦的水泥生产企业

　　目前，哈全国共有五家水泥生产企业，设计生产能力840万吨，水泥企业的实际生产能力只有设计能力的42%。哈现在仍采用落后的“湿法”生产水泥，电能消耗占到了成本的40%，中亚水泥公司是唯一拥有“干法”生产线的水泥厂家，但目前生产线还未投入使用。哈萨克斯坦生产的水泥全部用于国内市场，其中80-85%的产品为M400和Д20。

　　②哈萨克斯坦水泥的生产与需求情况

　　近三年来，哈萨克斯坦水泥的消费增长速度超过了俄罗斯、乌克兰和其他独联体国家，年增长速度达20-25%，专家预测这样的增长速度会保持3-5年。2001-2003年哈水泥产量从169.1万吨增加到251.6万吨，增长了49%，同期需求量从200.5万吨增长到297.2万吨，增长了48%。其中阿拉木图的水泥年需求量占全哈需求量的30%。

　　尽管产量以相当快的速度增长，但仍不能完全满足哈国内市场的需求，不足部分只能通过进口解决。主要进口来源地为俄罗斯和吉尔吉斯，也有一小部分来自乌兹别克。2001-2003年哈的水泥进口量从31.4万吨增加到了45.7万吨，增长了45%。2002-2003年进口比例从12%上升到15%。水泥生产商预计，2005-2006年进口比例将达25%，之后将保持在17-19%的水平上。

近三年来，由于外国投资者对生产设备更新改造的投入，使哈水泥厂家的产品质量有了明显的提高。目前哈产水泥的质量并不比进口产品差，有时甚至超过进口产品。哈国内水泥生产企业受生产能力所限，还不能满足国内建筑业对水泥的需求，水泥行业的竞争程度还属于中等水平。

　　③哈萨克斯坦水泥市场价格的形成

　　从哈现有的水泥生产能力和市场需求的增长情况来看，如果不实质性地扩大水泥企业的生产规模，那么越来越大的需求缺口只能靠进口来填补。哈水泥价格的上涨现在还是季节性的，但生产企业预计，很快将变为系统性的上涨，季节性波动会越来越小。因此各生产企业均考虑投资改造水泥厂，扩大生产规模。目前哈水泥的价格在每吨7000-10000坚戈之间波动，而旺季一些地区的价格可达100美元/吨。

　　④哈水泥市场的发展前景

　　一个国家的内生产总值是反映其水泥市场现状和前景的重要指标之一，因为GDP的总量和发展速度与建筑业直接相关，人均GDP 更是直接影响到住宅建设的发展。哈政府还制定了2005-2007住宅建设纲要，计划把年住宅建设面积扩大到300-400万平方米，从2008年开始达到500万平方米。此外计划将建筑业在GDP中所占的比例从目前的6%提高到2010年的12.8%。

　　据预测，2004-2009哈水泥的年需求量将从370万吨增长到720万吨。人均水泥消费量将从2003年的199公斤增长到2009年的482公斤，达到俄罗斯的消费水平。哈水泥生产商认为，如果不采取措施扩大生产规模，哈很快就会出现水泥短缺的现象，从而严重影响国家的经济发展速度。

　　B、建材市场

　　近年来，哈萨克斯坦居民生活水平不断提高，对住房的需求越来越大，建筑市场日趋活跃，从而极大地刺激了对建筑装修材料的需求。从2000年至今，哈国的住房面积增长3倍，在哈国等一些大城市，居民住房每平方米的价格高达1000多美元。哈政府力争每年新增住房面积400万平方米。

　　2003年1月，哈萨克斯坦政府颁布了新的《投资法》，提出了鼓励投资的领域。紧接着在2005年5月又公布了详细的优先发展领域清单，国家将对这些领域的投资与经营提供一系列优惠政策，其中涉及建筑装修领域的有壁纸、涂料、漆料、建筑用塑料板材、型材、玻璃、家用装修陶瓷、卫生洁具、暖气片、灶具、砖瓦、家具等。2004年4月14日，哈政府通过了《2005－2007年国家住宅建设发展纲要》草案。根据该草案，哈将在三年中建成并交付使用1200万平方米住宅，平均每年400万平方米，价格控制在350美元/平方米之内。为此还制定了一系列配套政策，如将抵押贷款时间由10年延长到20年，年利率由13%降到9-10％，首付金额由20%降到10%。哈央行还于去年成立了专门的抵押贷款保证基金，为开展抵押贷款业务的商业银行提供贷款保险服务。

　　哈本国建材工业基础薄弱，仅能供应砂石和部分砖瓦水泥等，其它品种均依赖进口。随着哈国内对建材需求的不断增长，建材的进口额也在快速增加。据哈统计署的资料，2004年一季度哈的建材生产，包括砖、瓦、水泥、石料、瓷砖、水泥预制板等，比去年同期平均增长30%－80%，远远超过GDP的增长速度，而居民住宅建设更是比去年同期增长了2.5倍。据悉，目前哈日需建筑用红砖60万块，而供应量却很小，供需矛盾突出，不得不从周边国家进口。

　　哈萨克斯坦建材市场仍处于初级发展阶段，以中低档产品为主。市场上销售的大都是进口产品，而且由于从生产商到进口商到批发商再到零售商的层层加价以及关税因素，使得零售价格非常之高。例如卫生洁具、卫生陶瓷、地砖、壁纸、涂料等比中国同等产品的价格平均高出2—4倍。哈政府部门也注意到了这一问题，开始寻求解决途径，并希望中国有实力的企业在哈合资建厂。目前，在哈从事建材及相关领域经营活动的中国企业主要有：华星投资公司，主要从事塑钢门窗和PVC管材从原料到成品的生产，具有年产型材2000吨，塑钢门窗10万平方米的生产能力；立欣塑钢门窗厂，主要从中国进口塑钢材料（半成品），在当地加工成品，今年又增加了铝合金和防盗门的生产；哈萨克阿尔登实业有限公司，从事防盗门生产，属面向建筑企业和零售市场的中低档产品；诚丰家具阿拉木图办事处，从事中国成品家具批发销售；天津城建集团哈萨克办事处，在阿斯塔纳从事住宅小区的建设与装修。总体来看，经营效益不错，市场前景看好。

　　除中国之外，在哈的外资或合资建材企业不是很多。据哈工商会提供的信息和我们了解到的情况，这些企业主要集中在阿拉木图和阿斯塔纳市，产品主要有电线、电缆、金属网，绝热材料、声学材料，建筑用塑材、塑钢管材、弯头，石膏材料，涂料、地砖、家具等。此外，在阿德劳还有一家生产结构钢产品和建筑用外壳板的工程用建材企业。外资主要来自土耳其、俄罗斯、美国等国家。

　　中哈两国每年的建材贸易成交额为20亿美金，而“哈国”的建筑材料主要依赖于进口，而且80%来源于中国。

　　
C、家电行业情况

　　①家电业

　　哈萨克斯坦家电生产能力很弱，从日用小家电到冰箱、空调、洗衣机等主要依赖进口，只有电视机进口量较小，因为韩国三星和LG在当地有组装厂，而且电视机的进口关税比其它家电高得多。根据哈海关税则，制冷家电如冰箱、冰柜、空调等实行零关税，洗衣机、音响、电视机的税率为10%。但同时又规定了每台电视机的最低进口税额：52英寸以下20欧元、52英寸以上40欧元。我国电视机在哈所占的市场份额比其它家电小得多。

　　哈日用电子产品市场是当前中亚地区发展速度最快、最有活力的市场之一。2003年底前，电子产品市场年增长速度为25—35%，而到了2004年，日用电子产品及计算机设备增长率达40%，约3.5亿美元。根据哈市场研究机构资料，在日用、办公、音视频设备以及手机等16个产品零售业中，12个产品一年内的市场容量从7.33亿美元增长到12.44亿美元，增长幅度近70%，实际增长47%。

　　目前，在哈萨克斯坦日用电子市场上，韩国产品占据主导地位。据三星公司预测，未来几年，哈手机、等离子电视的销售量将强劲增长，白色家电，如洗衣机、冰箱也将随着式样、功能的不断更新、完善，需求量将会不断增长。目前LG一些产品的销售量在哈国内市场占据领先的地位，比如家用电器中的洗衣机、吸尘器、空调占哈国内日用电子产品市场35%份额，而电视机、录像机达到50%。

　　哈萨克斯坦家电、家具家居、办公用品、家纺服装、消费品等需求和进口旺盛。2005年哈人均GDP超过3600美元，已进入中等收入国家。近10年来，哈人均货币收入增长4倍，居民人均储蓄额增长36倍,消费力持续增强。哈轻纺及家电等日用消费品80％依赖进口。对于本项目经营定位的参考价值在于，在现有出口产品种类外，还应该积极吸纳以下种类产品：

　　1、建材类：塑钢材料、卫生陶瓷、地砖、壁纸、涂料、漆料、建筑用塑料板材、型材、玻璃、家用装修陶瓷、卫生洁具、暖气片、灶具、砖瓦、水泥等。

　　随着石油价格上涨，中亚各国国民人均收入大幅度提高，各国政府加大了对基础设施和居民住宅的投入。其中哈萨克斯坦2006年计划建筑面积为400万平方米，预计将形成4.97亿美元的建筑、建材市场。吉尔吉斯斯坦2006年计划开工面积为68万平方米，乌兹别克斯坦2006年计划开工面积为160万平方米，土库曼斯坦2006年计划开工面积为100万平方米。中亚国家近两年建筑业发展很快，尤其是私人住宅业的兴起，对建材产品需求十分旺盛。中亚地区最近几年经济发展比较快，８０％的建筑物资需从中国新疆进口，而该地区的灯具产品则全从乌鲁木齐进口，因此乌鲁木齐便形成了一个广阔的照明器材外销市场，本项目业应该引入灯具照明，依托中亚市场向西延伸，把灯具及建材市场扩大至俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、格鲁吉亚及东欧等其他国家。

　　目前阿拉木图住宅价格已经飙升到2300—2800美元、平方米，建材、家具需求量和价格等成倍增长，中国建材、家具业大有可为。本项目应该抓住机遇，打造出具有品牌效应的交易平台。

　　2、家具类：沙发、餐桌、茶几、衣柜、椅子、酒柜、橱柜等。据哈国官方资料统计，近5年来，哈国家具行业平均每年增速达50%以上。哈萨克斯坦从俄罗斯、土耳其、中国及韩国进口的家具，约占市场份额的70%。富人青睐欧美家具，其中意大利、波兰的品牌家具最受欢迎，德国、西班牙和芬兰进口的高档家具有所增加；中低阶层多选地产。哈萨克斯坦从独联体国家进口的家具占市场份额的近４０％目前，哈国注册登记了约３０００家木器加工和家具生产企业，其中４００家在阿拉木图市；在哈国，中低收入人群寻求家具的功能性，高收入阶层追求家具的品质。中国家具要想在哈国市场有所突破，真正得到主流消费群的认可，必须走‘品牌化’道路，就是把中国生产的高档家具引入哈国，把握经营策略，然后从广告、促销手段入手，维护终端销售。哈国家具行业的发展滞后于中国，即便是当地的欧美家具代理商，他们的经营意识也不太成熟，在国内商海里翻滚过的中国家具商，进入哈国市场应该会游刃有余。

　　3、陶瓷类：建筑陶瓷（包含在建材类），生活陶瓷如餐具，工艺装饰瓷器如花瓶等

　　4、家用电子电器类：冰箱、空调、洗衣机、音响、电视机、数码相机、MP3、 DV、吸尘器、录像机、冷冻柜、食品加工用具（电水壶、电咖啡壶、电热水器、电炉、微波炉）、厨房用具（绞肉机、电动刀、洗碗机）、剃须刀、吸尘器、电熨斗、按摩器、电吹风、干手器、换气机、取暖器、电风扇、电铃、电动缝纫机等。