哈萨克斯坦药品市场分析

近年随着哈萨克斯坦经济增长和居民收入水平提高,其国内药品市场容量不断扩大，近2-3年增长了10-15%。目前的药品销售额约占GDP的0.5%。哈卫生部药品、制药和医疗器械工业委员（以下简称药品委员会）统计，2003年按生产价格计算药品市场容量为3.1亿美元（其中进口品2.69亿美元，国产品2800万美元）。按消费价格计算（生产价加30%-40%）约4亿美元。卫生部统计，至2004年1月1日共注册了6397种药物。国产1505种（占23.6%），远东国家产品3916种(占61.4%)，独联体国家产品958种（占15%）。再生产药物占药物总数80%。2003年新注册2317种药品和医疗器械，1390种为药品，907种医疗器械，20种免疫生物学制剂。其中1504项从远东国家进口，465项从独联体国家进口，348项为本国产品。注册的外国药品来自57个国家，产地来自99个国家。哈本国的药品主要为草本制剂，如酒精溶碘浸剂类26种，水杨酸类18种，过氧化氢类36种，樟脑醑类8种，乙醇类79种，蚁酸合剂24种，钻石绿酒精溶剂类28种，金盏花浸剂类22种，木+忽木浸剂类8种，山楂浸剂类15种，缬草浸剂类8种，胡椒薄荷浸剂类9种等。药品委员会计划在2004年实行新的药品登记制度，加强安全有效和质量保证，消除药性不同的几种药品使用同一未申请国际专利的名称注册现象。例如，有46种扑热息痛药物和66种含扑热息痛合成药用不能完全区分的名称注册；135种二氯苯二磺酉+先胺和51种灭滴灵药物也是如此。

　　一、人均购药费根据《哈萨克斯坦药品通讯》杂志调查结果，人均药品使用量为18.82美元/年，其中阿拉木图39.4美元，卡拉干达州为20.31美元。东欧国家这项指标达到80-120美元，发达国家更高，如比利时124美元，法国156美元，美国178美元，日本345美元。至2004年初运营中的医药品生产和销售主体共7516家：药房仓库626家，药房3228家，售药点1144家，售药亭2358家，药品生产厂115家，光学和医疗设备商店45家。其中97%为私人所有。批发仓库多集中在阿拉木图，与药房的比例为1：4（全国范围内为1：21）。

　　二、基本销售场所-药店目前哈共有6730家药店，按规模分为药房（3228）、售药亭（2358）、售药点（1144）。连锁经营较少，最大的连锁网仅有10-15家药店，位于同一城市或州。根据统计，2002年进口药品1.2亿美元，国产药品2700万美元。哈每年加工的约1500种药材价值800万美元。出口200万美元。按生产价格市场销售总额2.25亿美元。另外，“影子”药品流通5000-6000万美元。这样，2002年市场年销售额2.8亿美元。如按6700家药店计算，平均每家营业额41791美元。按居民人口每2200人拥有一家药店。药店销售的药品中15-20%为保健药，预计比例还会上升。

　　三、垄断-销售的发展趋势哈拥有许可证的药品销售公司共有650家，实际运作中有150家，经营活跃的仅15-20家。哈支持和发展制药业协会主席认为，经销商数量过多，竞争使药品平均批发仅加价15%，只能勉强支付清关、质量检验、储存等费用。2004年俄罗斯的药业巨头Протек公司进入哈萨克斯坦，控制了有地区销售网络的销售商。Протек公司在独联体市场年销售额约10亿美元。有人认为该公司进入有利于降低消耗，提供更廉价的药品。支持和发展制药业协会主席对此表示，该公司的进入对大经销商无影响，一些小公司可能被挤出市场。进入哈市场的俄罗斯公司将不止一家。Протек公司的竞争者也需要寻找新的市场。他们正关注哈对Протек公司进入的反应。其它公司也希望收购当地公司进入市场。垄断逐渐成为未来发展的趋势。在西方国家，大的药品销售公司占据较多的市场份额，形成垄断经营。如意大利排名前三位的公司占市场28%，西班牙占31%,德国占63%，美国占65%，英国占70%，法国占86%，在哈萨克斯坦目前约占26%。

四、药品生产优惠政策哈政府希望摆脱对进口的依赖，发展本国药品生产。2003年5月颁布的投资优惠领域清单中包括药品、基本药品的生产。可享受税收减免、获得国家实物赠与等优惠。此外，还有优惠：1、药品生产、医疗器械及其配件生产、设备耗材生产、药品和器械设备生产免征增值税；2、使用乙醇制造药物的企业免消费税；3、取消药品和医疗器械进出口许可证管理制度，海关手续简化，使药品价格降低；4、对进口生产用原料成药、原料、包装、包装材料免费注册，本国厂商生产的药品免费注册；5、在国家采购时评标委员会可将本国厂商报价降20%。根据药品委员会的统计，目前哈本国有生产药品、医疗设备企业115个，生产药品760种，医疗器械120种，年产值约40亿坚戈（2780万美元）。其中药品生产30亿坚戈（2070万美元），医疗器械11亿坚戈（750万美元）。1993年哈国产药品曾占市场份额3%左右，目前达到10%-11%。近年陆续建立一些药品生产合资、独资企业：--2002年初哈萨克斯坦-比利时合资企业“Екафарма”在阿拉木图举行新闻发布会称，将生产常用必备药片剂。--2003年哈萨克斯坦-韩国合资企业Глобал-Фарм在阿拉木图开业，投资额200万美元，主要生产抗过敏和抗感冒药、治疗心脏病药等等。设备符合GMP国际标准。--在阿拉木图市建设了国内最大的符合GMP国际标准的注射剂生产厂家。产品可满足哈市场对血液替代注射剂的全部需求。目前血液替代注射剂主要进口国为俄罗斯。按计划工厂应于2003年6月投入生产。--阿拉伯国家公司财团探讨在阿拉木图州的卡斯克林建设制药企业，计划生产360种药品，包括药片和注射剂。2004年下半年将建设哈萨克斯坦-斯洛文尼亚亚药品合资企业，斯方公司为“KPKA”。地点选择在阿拉木图州卡普恰盖市。将生产各种药片，包括抗生素、维生素、抗过敏药片、心脏血管病药、肠胃病药、呼吸器官药物等。预计年生产能力为5亿粒。哈总统纳扎尔巴耶夫访问斯洛文尼亚时两国商定了建厂事宜。2003年哈最大的药品生产企业齐姆肯特州的“化学药品”公司被本国企业收购，成为Санто品牌的成员。“化学药品”原年产值约15亿坚戈，是哈唯一使用自产原料生产的公司，产品包括药片、胶囊、安瓿剂、草本制剂等。公司将重点生产注射剂、软膏、搽剂、栓剂以及新药片。预计可大量替代从俄罗斯进口的注射剂和搽剂。目前其生产的药品占市场55%，品种200多个。

　　五、零售业面临主要问题业内人士认为，零售业面临的最大问题不是国家严格的调解，而是政策经常性、令人费解的变化。例如，国情咨文中提到，国家医疗机构地点应同私人诊所地点区分。卫生部发布命令，禁止任何私人卫生机构在国家诊所内活动，取消这一类药亭。近千个药亭因此面临关闭。病人不得不外出购药。2月份药品委员会出台规定，禁止药店出售医疗用品，包括手套、注射器等。但是这类用品并没有专门出售的商品，十分不便。2004年还规定每三年对药店做合格鉴定，并将增加检查次数。至2004年1月1日，卫生部对药品流通领域1930个药店和医疗机构进行了检查，有47%不符合专业要求，32%违反药品储藏规则，21%违反卫生标准和规定，14.6%违反含有毒品、精神病药物、烈性药物的药品经营规定，14.5%销售、使用未经质量检验药物，12%销售、使用未注册登记药物，7.7%销售过期药物。77例未申领许可证。由此，1334家经营活动被置于监控之下。但是这项措施引起了一些业内人士不满，认为政府应先采取预防措施，纠正违规现象，而不应武断惩罚。

　　六、生产厂家面临的问题药品和医疗器械生产者协会主席认为，在哈平均人年药费15-20美元，仅为发达国家指标的十分之一的情况下，新企业很难开拓市场。“Екафарма”和Глобал-Фарм处在不正常的发展过程。企业30%投资用于建制药厂，70%用于打开销路。哈地理条件特殊，运距长，批量需求小，容易亏损。目前哈投资药品生产的主要力量是中小企业。大型跨国公司用于研制和推销新药的投资一般在数亿美元以上，对此，哈中小企业遥不可及。专家认为，除传统药品外，可生产天然药物。根据预测，近3-7年将有约35%的申请了国际专利的天然药品保护期满，哈企业应充分利用这个机会。