乌兹别克斯坦建材市场分析

布哈拉古城堡

乌兹别克重视发展建材工业，建材工业产值每年约占乌GDP的10％。随着乌兹别克经济发展和房地产业项目不断实施，市场对建材的需求不断提高。乌兹别克平均每年生产400多万吨水泥、450立方米钢筋混凝土构件，30亿块砖，境内有21个大理石产地，16个花岗岩产地。

一、乌建材工业发展现状
        乌兹别克独立后，乌建材工业得到较快发展。“乌兹别克建材股份公司（Узстройматериалы）”是乌最重要的建材联合企业。该企业生产的建材有100多个品种，占乌兹别克建材生产总量的70％，另30％的建材由乌中小企业及其他所有制形式的企业生产。乌建材股份公司的主要职能是：协助企业解决与国家机关和其他部委之间的关系；进行市场调研，研究市场需求，根据市场需求协助企业制定转型计划；在技术政策方面，为企业现代化积极引进先进技术，研发新的产品，解决项目投资问题。
         目前，“乌兹别克建材股份公司”包括87个大中型企业，70个小型企业，共有职工19000人。根据所有制形式，股份公司包括股份制企业28家，有限责任公司33家，私营公司17家，合资企业9家，该股份公司内部结构见图1。
         2000-2005年，随着企业技术改造的深化，乌建材生产规模提高49.5％,其中水泥生产从年产328万吨提高到2005年的501万吨，增长55％，建材出口从1275万美元提高到3350万美元，主要出口产品有水泥、玻璃、玻璃制品、屋顶材料、瓷砖、砖、石棉水泥瓦等，主要出口伙伴是俄罗斯、土库曼、哈萨克、吉尔吉斯、阿富汗、伊朗及其他国家。近年来，乌建材行业共吸引外资1.1亿美元，其中乌建材股份公司利用外资约3000万美元，特别是欧洲复兴开发银行贷款引进了花岗岩、大理石、石灰石及缟玛瑙等石料加工机械，部分是政府担保项目，目前贷款偿还出现一定问题，主要原因是由于相互拖欠使企业资金周转不灵

二、乌兹别克2005-2010年建材行业发展规划
        为进一步深化经济改革，发展建材工业生产，扩大生产规模，增加建材产品品种，满足国内市场对城市建设、学校和住宅等房地产业发展需求并扩大出口潜力等，2005年3月24日乌颁布第3586号《关于深化经济改革及深化建材工业发展》的总统令，主要内容有：
   （一）确定2005-2010年建材工业发展的基本方向：
         1、扩大生产规模并增加生产品种，满足各经济领域发展及居民需求，首先满足社会优先发展规划的需求。
         2、掌握生产建材先进技术，发展本国科学研发新型建材的能力。
         3、打破建材市场垄断，通过完成企业私有化进程建立竞争环境，鼓励创建私营企业，吸引本国和外国投资从事建材行业的生产。
         4、根据地域需求和原料产地的分布合理布局建材企业生产。
   （二）通过了经济部、财政部、国家建筑委员会及地质委员会、乌兹别克建材股份公司的建议，根据中等技术学校、中级学校建设、儿童体育设施建设、住房、工业房屋建设的需求，确定2005-2010年建材生产目标；2005-2010年加快国内各地区建材工业发展及生产新建材投资计划清单；2005-2010年根据地方社会发展及工业建设需求进一步扩大建材生产的目标性任务；2005-2010建材出口指标；确定建筑新材料生产优先投资项目清单；用于生产建筑材料的非传统原料清单；决定在乌建材股份公司成立预算外专门基金，为研发建材新品种和新技术提供资金支持，并责成乌财政部、经济部和建材股份公司一道确定资金来源和使用办法。
   （三）税收优惠
    自2006年1月1日起今后两年内，免除乌“建材工业股份公司”下属企业为总统令中确定的建设项目所进口的设备和乌本地不生产的建材的进口关税，并规定，所节约的资金应用于建材工业企业的现代化和技术改造。同时还规定，2005—2009年间，总统令附件中列明的非传统类建材免缴增值税。
    由内阁主管建材工业的信息分析局及各地州主管部门将乌优先实施的投资计划向国内和外国投资者广泛宣传，协助相关企业吸引本国和外国投资实施新的建材生产项目，使产品高产量、高质量、高技术、高回报。
   （四）国家建筑行业改革与许可监控委员会应对2005-2010年建材行业深化改革加快发展的进程及总统令规定的优惠政策的实施进行有效地监督。该总统令由乌副总理杜赫达耶夫负责监督执行。
三、乌兹别克建材市场进口情况
    随着乌建材行业的发展，乌对建材的需求量逐渐增大，建材进口情况可以反映乌的建材消费能力、消费规模和质量需求。
    近年来，乌兹别克每年建材进口量约为2亿美元，共包括90个品种，其中，在乌有生产企业的建材品种进口量为3700-4000万美元，主要是油漆、卫生洁具、瓷砖、隔热材料、焊条、聚合材料管件等。乌本地不生产的建材品种进口量为1.55-1.6亿美元，主要有钢材、黑色金属管件、木材、中高密度纤维板等。         （一）钢材进口情况
         2004年乌钢材进口5780万美元，占乌年进口建材的28.8％,主要进口国家为俄罗斯。乌兹别克有唯一一家生产企业“Узметкомбинат”，以金属废料为原料，产量有限，满足不了市场需求。
   （二）黑色金属管材及连接件
         2004年乌进口黑色金属管材及连接件2380万美元，占乌年进口建材的11.9％，主要进口国为俄罗斯。乌目前有缝钢管有一定产量，但技术指标和质量不如进口的无缝钢管，今后乌该类产品本地化的方向是用聚合材料管材代替金属管材。乌现有的生产聚合材料管材的企业有：1、吉扎克“Джизак ЛРСПласт”合资企业年产聚乙烯和聚丙烯管材5000吨；2、卡尔西“Каршитермопласт”生产聚乙烯天然气管线；3、合资企业“Джанпласт”生产聚乙烯冷热水管线。
   （三）油漆
         2004年乌油漆进口1290万美元，占乌进口建材的6.5％，主要进口国家为俄罗斯、德国、意大利等。乌兹别克现有三家油漆厂，一家为塔什干油漆厂，两家合资企业分别为“Лак колор синтез”和“Донгджу”，但生产能力低，产品质量比进口产品差。
   （四）隔热材料
         2004年乌进口隔热材料80万美元，占乌进口建材的1％,主要进口国为俄罗斯。在乌有三家生产企业：1、“Ахангаранцемент”水泥厂生产矿物棉，年生产能力为16.15万立方米，2004年3.15万立方米。2、“Узбеккровля”股份公司，生产玄武岩隔热材料，年产600吨。3、“Электроизолит”公司年生产隔热材料约780吨。乌产隔热材料不能满足市场的需求，质量水平低，和进口产品相比差距较大。
   （五）瓷砖
         2004年乌进口瓷砖496万美元，约120万平方米，占乌进口建材的3％。乌市场的瓷砖基本是不同档次的进口产品，分别来自不同国家，主要有意大利、西班牙、捷克、巴西、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、伊朗等。乌境内有两家生产瓷砖的企业：1、АО “ТашКСМ”有两条生产线，一条为俄罗斯生产线，年产25万平方米，另一条为意大利生产线，年产40万平方米。2、合资企业“Агрокерамика”，2003年投产，是意大利生产线，年生产能力为60万平方米。
   （六）卫生洁具
         占乌进口建材的1％。乌卫生洁具基本依靠进口，每年约进口3万件，主要进口国为西班牙、意大利、保加利亚、捷克、阿联酋、埃及、土耳其、俄罗斯、伊朗等。乌唯一生产卫生洁具的企业是 “Кулол”股份公司，苏联解体前的生产能力为年产75万件，主要供应中亚、远东等地区，目前该企业设备老化，每年仅生产1.2万件产品。

四、我对乌出口建材情况及开拓市场建议
    我对乌建材出口逐年扩大，但目前规模有限，品种单一，有较大的发展空间。2004年共对乌出口建材580万美元，占我对乌出口总量的1.4％，主要品种有：钢材、铝材、平板玻璃、铜材、花岗岩石材及制品。其中，钢材出口288万美元，主要包括钢铁棒材（12万美元）、钢铁板材（31万美元）、钢铁管配件（32万美元）；铝材出口1118吨，共250万美元，主要是铝合金门窗材料；平板玻璃出口12万平方米，共计23万美元；铜材出口8吨，共计9万美元；花岗岩石材及制品出口153吨，共计6万美元。
    2005年以来，乌市场对中国建材需求日趋明显，我处经常收到乌方企业查询各类建材生产企业的传真和信函。从这些求购需求中可以看出，除我对乌出口的传统建材外，其他建材如瓷砖、卫生洁具、墙纸、中高密度纤维板及生产这些建材的技术设备等均有较大需求。事实上，在乌兹别克的建材市场上，通过中亚其他国家转口到乌的中国各类建材均占有一定比例，只是进口渠道不规范，商品质量也参差不齐。
为进一步开拓乌建材市场，建议：
   （一）在乌举办中国建材专业展览会，或组织推荐我国知名建材和建材设备生产企业参加乌一年一度的国际建材展览会“UzBuild 2006”，同时邀请乌客户参加中国“广交会”及其它建材专业展览会，扩大宣传力度和影响力，提高我建材商品知名度，通过展销进一步打开乌兹别克建材市场。
   （二）利用乌大力推进本地化生产项目的时机，我企业可通过参加招投标项目、政府企业采购项目等渠道扩大对乌建材生产设备的出口。
   （三）鼓励国内有境外市场开拓能力的企业“走出去”，可充分利用乌2005-2010建材行业发展计划中的税收优惠，选择“建筑新材料生产优先投资项目清单”中的建材生产项目，在充分进行市场调查和可行性研究的基础上，有的放矢地开展投资合作。可优先考虑的项目有：石膏板生产、中高密度纤维板生产、瓷砖生产等。
   （四）在我对乌提供的美元贷款框架内，根据乌方需求可考虑使用部分资金用于建材和建材设备合作领域。