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近年来随着国际原油价格的高企,吸引了大量外资涌入哈原油开采领域,从而带动了以石油开采为支柱产业的哈经济的高速发展。据统计,2004年以来哈GDP的年均增长率接近10%,2006年更是高达10.6%,宏观经济呈现出持续高速增长的态势。而且这种趋势预计在未来的一段时间内还有望得以继续保持。据亚洲开发银行在“亚洲发展展望”的报告中称,2007年和2008年哈GDP的增速预计将会分别达到8.6%和8.9%。 随着宏观经济的快速发展,居民收入的不断大幅提高,以及石油美元的大量涌入,使得哈通货膨胀呈现出逐年上升的趋势。据统计,2006年哈通货膨胀率为8.6%,与2004年的7%相比上升1.6个百分点。 与此同时随着石油出口收入的增加,哈外汇储备连年大幅增长,也使得近年来哈本币汇率呈现出稳中趋升的局面。2006年本币坚戈对美元的平均汇率为123.10:1,与2004年相比本币升值近一个百分点。 2004年-2006年宏观经济情况
单位:亿坚戈
年 度 |
国内生产总值 |
工业生产 |
通货膨胀率 |
汇率* |
总值 |
同比增幅 |
产值 |
同比增幅 |
2004年 |
58700 |
9.6% |
37340 |
10.1% |
6.7% |
1:136.04 |
2005年 |
75910 |
9.7% |
51240 |
4.6% |
7.9% |
1:132.88 |
2006年 |
101400 |
10.6% |
64330 |
7% |
8.6% |
1:126.09 |
2007年 |
446亿美元 |
10.2% |
33673 |
6.8% |
4.6% |
1:123.10 |
资料来源哈央行 2007年:GDP为1-6月数据 汇率为美元对坚戈
二、哈汽车产业现状 在前苏联时期,哈萨克斯坦是主要的农畜产品以及能源矿产品生产基地,加工工业相对薄弱,汽车制造业几乎为空白。虽然近年来哈经济取得长足的发展,政府也积极通过出台政策扶持汽车产业的发展,但没有取得实质性的突破。哈汽车产业只有为数不多的企业从事成套(半成套)散件的组装,而且规模普遍较小。 主要汽车生产企业: 1、亚洲汽车股份公司(АО ?Asia Аutо?) 2002年,哈毕别克汽车集团公司(группа компаний ?BIPEKАUТО?)与俄罗斯VAZ公司合资组建了亚洲汽车股份公司(АО ?AsiaАutо?),该工厂位于东哈萨克斯坦州州府乌斯兹-卡梅诺格尔斯克市(Ust-Kamenogorsk),是哈萨克斯坦独立后成立的第一家汽车组装厂。 该公司自2002年底开始组装生产VAZ-21213型汽车(即Niva小型吉普车),并于2005年开始组装生产斯柯达Octavia Tour。过去的四年中该公司共生产和销售汽车10000余辆,其中包括斯柯达轿车1500辆。根据2006年与捷克斯柯达汽车公司(Skoda Auto a.s.)签署的协议,2007年起该公司计划组装生产包括斯柯达superb、斯柯达fabia等车型在内的斯柯达轿车。 2. Искар-Камаз卡车组装厂 该公司由哈萨克斯坦卡马斯财团(?Kazakhstan-КАМАZ?)下属伊斯柯尔股份公司(АО ?Isker?)与卡马斯公司合资建立。该厂由伊斯柯尔公司控股,生产8种型号的卡马斯卡车,包括3吨自卸卡车(卡马斯-55111)、牵引车(卡马斯-54115、53215)、15吨自卸卡车(卡马斯-65115)等。2003年该厂开始生产混凝土搅拌车。 2006年,哈总理与卡马斯公司总裁会见时,双方决定在哈建立汽车关键零部件生产合资企业,帮助哈实现汽车零部件国产化。该合资工厂计划建在北哈萨克斯坦州州府彼得帕夫洛斯克市(г.Петропавловск)。该厂计划于2008年投产,年产中、后桥缓速器3400件、变速箱1900件。2009年计划生产汽车绞盘,年产7900件。2010年开始生产液压控制器,年产2100件。该项目投资回收期约为5年。 三、市场情况 哈萨克斯坦与其他独联体国家一样,汽车在前苏联时期已步入平民百姓的生活,并不被认为是高档奢侈品,具有相当高的普及率。随着近年来哈经济发展,汽车的保有量正以每年30%的速度增长。据统计,截至2006年年初,哈机动车保有量为1807737辆,平均每1000人拥有120辆。其中私家车为1556453辆,占总量的86.1%。从机动车类型构成分布上看,轿车占77.7%;卡车占15.6%;客车占4%。据哈内务部交通警察署预测,2012年哈机动车保有量将达到450万辆,80%的家庭将至少拥有一部汽车。 随着近年来哈经济发展,居民收入的提高,购买力的增强,自2000年以来哈汽车市场规模每年以70%的速度快速扩张。但由于哈本国汽车产能较低,根本无法满足市场的需求,因此市场主要以进口车为主,而在进口汽车中又以进口二手车的交易量最大。目前的哈汽车市场可以以“旧车为主、新车为辅”来形容。以进口量最大的载人机动车辆(海关编码8703>项下)为例,根据哈统计署统计,2006年共进口载人的机动车辆398,255辆(海关编码8703>项下),占汽车进口总量的91%。这其中二手车就有288657辆,占该类型汽车进口总量的72%。 1、价格 由于哈政府对汽车进口基本上没有限制,因此哈进口的车辆不仅量大,而且品牌纷杂。市场上销售的汽车品质良萎不齐,价格跨度非常大。无论是哪一个阶层的消费者都可以买到符合自己需要的产品。 哈轿车市场价格情况
|
价格 |
车型 |
消费群 |
豪华型 |
10万美元以上 |
PORSHCHE CAYENNE等 |
富裕阶层 |
高 档 |
3-4万美元 |
丰田、奥迪、宝马 |
企业家 |
中 档 |
7000-12000美元 |
现代GETZ、非法国原产标志、奇瑞等新车或车龄在5-8年的奔驰、丰田等二手车 |
中产阶层 |
低 档 |
3000-4000美元 |
俄罗斯产新车或15-20车龄的二手车 |
低收入人群 |
2、经销商 1)品牌汽车的经销商 目前哈汽车市场从事品牌汽车销售的经销商约有10余家,主要经营新车的销售,一般都可以提供一定公里数或一段时间内的保修服务。随着近年来居民收入提高以及汽车信贷的不断发展,新车销量呈现出持续高速增长的势态。据ASTANA MOTORS公司统计,2006年新车销量总计19492辆,与上年相比增长51%。其中规模最大的MERCUR-Auto和ASTANAMOTORS的年销量分别为7018辆和6158辆,占总销量的68%。 MERCUR-Auto公司主要经销大众、奥迪、沃尔沃、保时捷、福特、陆虎、三菱、NIVA、UZ大宇等品牌汽车,2006年汽车销量为7018辆,该公司计划将其在2007年销量增加一倍,增加至14000辆。 ASTANA MOTORS公司主要经销丰田、富士、现代、宝马、尼桑、本田、三菱等品牌汽车。2006年该公司汽车销量为6158辆,2007年的销量预计为10686辆。该公司计划在2007年-2009年间投资2500万美元,在阿斯塔纳、奇姆肯特、阿克托别、阿克套、阿特劳等5个城市建立大型汽车销售中心,扩展其销售网络。
2004-2007年哈汽车市场新车销售情况
年 份 |
销售数量 |
同比增幅 |
2002年 |
2456 |
--- |
2003年 |
4855 |
98% |
2004年 |
8526 |
76% |
2005年 |
12909 |
51% |
2006年 |
19492 |
51% |
2007年* |
27289 |
40% | 资料来源ASTANA MOTORS
哈萨克斯坦主要汽车经销商
序号 |
汽车经销商名称 |
代理汽车品牌 |
网 址 |
1 |
Astana Motors |
Toyota、Subaru、 Hyundai, BMW |
http://www.astana-motors.kz/ |
2 |
MERCUR-Auto |
Volkswagen, Audi, Porche |
http://www.mercur.kz/
|
3 |
Asia Auto |
Lada Niva, Skoda |
|
4 |
Hyundai Center Kazakhstan |
Hyundai |
http://www.hyundai.kz |
5 |
УзАвто–Казахстан |
UzDaewoo(乌兹别克斯坦大宇) |
|
6 |
Автоцентр "Mitsubishi-Astana Motors" |
Mitsubishi |
|
7 |
Автоцентр "Blue Star Kazakhstan" |
Mercedes-Benz |
http://www.bluestar.kz/ |
8 |
Автоцентр "Honda" |
Honda |
|
9 |
Автоцентр "Mitsubishi-Opel" |
Opel, Mitsubishi |
|
10 |
Автоцентр "NISSAN" |
Nissan |
|
11 |
Автоцентр "PEUGEOT" |
Peugeot |
|
12 |
Автоцентр "Алматы АТО" (Renault) |
Renault |
|
资料来源哈经商参处2006年调研资料
2)二手车经销商 哈二手车市场较为混乱,具有一定规模的经销商共有63家,小规模的经销商不计其数。由于二手车进口逐年快速增长,因此目前市场出现了供大于求的现象。每天二手车供应量在3000-5000辆,而销量一般维持在300-500辆之间。虽然二手车价格相对便宜,交易量较大,但都不提供保修服务。 3)市场特性 目前,大多数汽车消费者对日系、德系一线品牌汽车(欧宝除外)的认同度较高,特别是对日系吉普车更加青睐。近年来韩国车的认同度也在不断提高。市场调查显示,2006年最受欢迎的车型是丰田陆地巡洋舰,全年新车销量为6346辆,占新车销量的13%。其次为乌兹别克生产的大宇和韩国现代汽车。与此相反,普通消费者对于畅销欧洲的标志、欧宝等品牌以及中国产汽车的认同度相对较低,在相同的价位条件下,宁可购买车龄在5-8年的奔驰、丰田等二手车,也不愿购买标志等新车。 三、哈汽车进口情况 近年来随着哈汽车市场的快速发展,汽车进口也呈现出高速增长的态势。据哈统计署统计,2006年共进口各类车辆438,257辆,价值24.73亿美元。其中10座及以上(包括驾驶座)客运机动车辆(海关编码8702>项下)为9308辆,占进口总量的2.1%;载人的机动车辆(海关编码8703>项下)为398,255台,同比增长67%,占进口总量的91%;货运机动车辆(海关编码8704>项下)为27,135辆,占进口总量的6.2%;特殊用途的机动车辆(海关编码8705>项下)为3,559辆,占进口总量的0.8%。 占进口最大比重的载人机动车辆(海关编码8703>项下)中,二手车为288657辆,占进口量的72%。其中从德国进口的二手车最多,共计163,582辆,占进口量的56.6%,其次为日本112,085辆。从发动机排量上看,排量在1.8-2.3升(海关编码8703239022)的进口量最大,共计120,462辆,占进口量的41.7%,其次为排量为1.5-1.8升(海关编码8703239011)的汽车。 2006年载人机动车辆(海关编码8703>项下)新车的进口为109598辆。其中自日本进口的数量最大,共计67,996辆,占进口量的62%,其次为俄罗斯17,566辆;自德国和中国的进口分别为8,824辆和668辆。从发动机排量上看,排量在2.3-3.0升(海关编码8703231922)的进口量最大,共计12,302辆,其次为排量为1.5-1.8升(海关编码8703231910)的汽车,共计10,191辆。
2006年哈汽车进出口情况
|
进 口 |
出 口 |
数量(辆) |
金额 |
比重 |
数量 |
金额 |
比重 |
8702> 客运机动车辆,10座及以上(包括驾驶座) |
9,308 |
14,919.56 |
2.1% |
124 |
45.64 |
11.3% |
8703> 主要用于载人的机动车辆(品目8702的货品除外),包括旅行小客车及赛车 |
398,255 |
140,741.03 |
91% |
872 |
3982.55 |
79.1% |
8704> 货运机动车辆 |
27,135.0 |
66,234.52 |
6.2% |
86 |
461.99 |
7.8% |
8705> 特殊用途的机动车辆(例如,抢修车、起重车、救火车、混凝土搅拌车、道路清洁车、喷洒车、流动工场车及流动放射线检查车),但主要用于载人或运货的车辆除外 |
3,559.0 |
25,393.34 |
0.8% |
20 |
279.23 |
1.8% |
总 计 |
438,257 |
247,288.45 |
100% |
1102 |
4769.41 |
100% |
资料来源哈统计署资料
2004-2006年载人的机动车辆(海关编码8703>项下)进口情况
|
进口数量(万辆) |
同比增幅 |
进口额
(亿美元) |
同比增幅 |
平均价格
(美元) |
2004年 |
18.19 |
41.2% |
5.497 |
58.1% |
3020 |
2005年 |
23.76 |
30.6% |
7.578 |
37.9% |
3190 |
2006年 |
39.82 |
67% |
14.07 |
86% |
3534 |
四、汽车发展规划及相关政策 为促进本国汽车工业的发展,哈政府曾于2004年2月出台促进本国汽车产业升级和发展的法案,并将汽车产业确定为国家工业创新计划中优先发展的行业。希望通过加大对本国汽车及零部件生产企业的扶持力度,加快汽车国产化的进程。但由于国外进口汽车的大量涌入,特别是价格低廉的二手车的大量进口,严重冲击本国汽车产业的发展。哈最大的汽车生产商亚洲汽车有限公司在其投产后的四年中所生产的汽车数量刚刚超过10000辆,且其在2006年年初的汽车销量还曾有所下降。 大量的进口二手车,特别是占有较大比重的车龄在7年以上的车辆,其部件老化,安全性能严重下降,不仅成为交通事故的重要诱因,也造成了严重的大气污染。这一问题日益成为社会关注的议题。政府也正计划出台提高二手车进口关税的法案,限制二手车的进口。 为降低交通事故率,2006年哈政府出台法案,宣布自2007年1月1日起全面禁止右舵汽车的进口。并计划在2009年或2010年初全面禁止右舵汽车的上路行驶。 哈萨克斯坦汽车进口手续 (一)办理汽车进口的海关手续 根据哈海关规定,进口汽车入关后将先被存放在海关临时监管仓库,保存期不超过2个月。随后进口商应在30天内向海关递交货物海关报关单(Грузовая Таможенная Декларация, 简称ГТД)。除报关单外,进口商还应向海关提供以下文件: 1.汽车质量合格证 2.出口发票、合同、在哈萨克斯坦合法居留证件。所有文件应翻译成俄语,并予公证。 3.汽车安全认证 4.运输单证(铁路运单、航空运单、公路运单、提货单) 5.运输海关监管文件(由入境海关提供) 6.外贸资格文件、个人税号 (二)进口汽车完税价格的确定 哈海关规定,进口汽车的完税价格由海关以汽车的成交价格为基础审定确定(参考报关人所提供的商品交易合同、发票等文件)。完税价格应包括汽车成交价、汽车抵达哈境内输入地点起卸前的运输及其相关费用、保险费。如无法提供合同等文件或海关认为文件不可信,海关可依照德国汽车价目表Superschwacke, 参考相同或同类商品价格基础上确定进口车的完税价格。 (三)海关征税 按照哈海关规定,进口汽车需交纳以下税款: 1. 海关手续费。货物海关报关单 - 50欧元/份,货物海关报关单附页 - 20欧元/份(用于进口多辆不同车种使用) 2. 海关关税。进口车关税为完税价格的10%,或者按汽车发动机排气量每1立方厘米(排气量1升为1000立方厘米)征收0.1欧元,以金额大者为准征收。进口车车龄超过10年的,税率提高至15%。(注:完税价格是指征收海关环节税费的基础价格。) 3. 消费税。进口车发动排气量超过3升(即3000立方厘米),还需缴纳消费税。消费税为完税价格的10%,或按汽车发动机排气量每1立方厘米征收0.5欧元,以金额大者为准征收。 4. 增值税。进口车增值税为完税价格、关税、海关手续费、消费税总和的15%。
五、 我汽车在哈市场情况 我国汽车在本世纪初进入哈市场,初期以客车出口为主。虽然2004年我向哈出口客车只有1876辆,供哈客运系统使用,但却有包括力帆、友谊、牡丹、万达、华西、少林等10余个品牌。我向哈出口的客车不仅品牌纷杂,而且部分车辆存在严重质量问题。这与我部分出口企业只顾眼前利益,忽视对出口产品的质量要求有很大关系,但这也与当时哈经济大环境密切相关。当时哈公交系统刚刚完成私有化,原有公交车老化严重,急需更新换代。在选择替代车型时,为在短期内获得更高的经济利益,部分哈客运经营者不顾质量,只讲价格,有意选择价格低廉、品质低下的产品。 近年来,随着我汽车产业的发展,产业的成熟度不断提高,汽车品质也得到大幅提升,对哈出口再次呈现出快速增长的势头。以一汽解放卡车、黄海客车、奇瑞为代表的国产自主品牌汽车再次大举登入哈萨克斯坦。 据哈统计署统计,2006年我向哈出口汽车6150辆,价值1.87亿美元。在出口的各种类型的汽车中,货运机动车辆数量最大,其次分别为客运机动车辆、载人机动车辆、特殊用途的机动车辆。我向哈出口汽车具体情况如下: 1、10座及以上(包括驾驶座)客运机动车辆(海关编码8702>项下)1270辆,价值2083.17万美元。其中排气量大于2.5升客车(8702101190)最多,为1127辆。 2、载人机动车辆(海关编码8703>项下)672辆,价值632.26万美元。其中排气量在1.5-1.8升的汽车(海关编码8703231910)量最大,为203辆,其次为排气量在2.3-3.0升汽车(海关编码8703231922),为159辆。 3、货运机动车辆(海关编码8704>项下)3767辆,价值11,320.84万美元。其中载重20吨以上货车(海关编码8704229109)量最多,为1285辆,其次为排气量超过2.5升、载重5吨以下货车(海关编码8704213100),为928辆。 4、特殊用途的机动车辆(海关编码8705>项下)441辆,价值4,643.07万美元。其中混凝土搅拌车(海关编码8705400000)最多,为184辆,其次为汽车起重机(海关编码8705100090)185辆。 我汽车产品当地主要经销商 1、FAW WORIT AUTO有限公司 该公司是我第一汽车集团进出口公司在哈代理商。 目前,第一汽车集团进出口公司在阿拉木图也设有办事处,配有售后服务人员,并对各种车辆有一定的备件储存。同时其代理商及其销售网络都具有售后服务能力,用户反映良好。 2、新疆三宝实业集团有限公司 该公司在中国塔城(巴克图口岸)和哈萨克斯坦巴甫洛达尔修建有集“整车销售、配件供应、售后服务和信息反馈”为一体的4S售后服务中心。销售地区主要为阿拉木图、巴甫洛达尔、谢米、阿斯塔纳、卡拉干达、阿克套等城市,辐射哈萨克斯坦五个州和地区。其中有黄河公交车、工程机械车、解放二类底盘车辆等其他车辆。2007年1--7月份,已出口和即将出口若干车辆,其中有解放奥威自卸车,解放牵引车,混凝土搅拌车,载货车,各式工程机械。 该公司计划在2007年-2008年期间,在哈萨克斯坦阿拉木图、阿斯塔纳、卡拉干达等地新建多个4S售后服务中心。 3、阿拉木图中国机电产品展示中心 该中心是民营企业新疆金百胜贸易有限公司在阿拉木图市投资成立的全资子公司。主要从事中国产重型机动车辆和工程建筑机械包括自卸汽车、牵引车、混凝土搅拌车、散装水泥运输车、化工液体罐式运输车、半挂平板运输车、全挂拖车、混凝土输送泵车、装载机、挖掘机、推土机、压路机、平地机、叉车、路面铣刨机、沥青摊铺机、混凝土搅拌站、沥青沙石搅拌站、汽车起重机及其零配件的贸易、售后服务。该中心在哈首都阿斯塔纳、南部重镇奇姆肯特、西部城市阿克纠宾斯克、中部要塞卡拉干达、北部边界塞米州和库斯塔奈设立有销售、服务、配件供应网点。 2006年,该中心出口各类重型机动车辆和工程建筑机械、机动车、机械。 2007年1-7月份,公司出口各类重型机动车辆和工程建筑机械,其中有机动车辆和机械。 4、东方汽车有限公司(ТОО “ВОСТОК АВТО”) 该公司自2006年开始销售奇瑞汽车。据该公司称,2006年的10个月中,销售奇瑞汽车。该公司计划通过建立汽车展示销售中心等措施,扩展销售网络。今年计划销售奇瑞汽车500辆。 六、 建 议 随着经济发展,哈汽车市场也将日趋成熟,新车将会逐步取代二手车成为汽车进口的主流。这也为价廉物美的国产汽车进入哈市场,特别是中低端市场,提供了宝贵的机遇。 1、立足长远,重塑我汽车形象 目前哈普通汽车消费者对相对固定汽车品牌的认同度较高,这也成为知名度相对较低的我汽车产品进入哈市场和进行市场扩张的重要障碍。因此我企业应立足长远,加大前期的营销投入,树立我汽车价廉物美、性价比较高的良好形象,才能使我汽车在哈汽车市场上站稳脚跟。 2、选择实力雄厚的经销商,完善售后服务体系 对于汽车,从某种角度来讲售后服务体系可能比销售更为重要,提供完善售后服务体系对于任何汽车生产企业的生存发展都是至关重要的。目前,我对哈汽车出口大多以小批量整车出口为主,因此为某一品牌、某一型号的几百辆车出口而建立相对庞大的零配件供应及维修服务等售后服务体系,成本压力是巨大的。因此,我国汽车生产企业在挑选汽车经销合作伙伴时,一定要选择经济实力强,拥有健全的销售网点和服务网络企业合作,充分利用其已有服务和销售网络来降低售后服务成本,这将是完善我产品售后服务的最经济有效途径。 3、进一步规范出口秩序,避免恶性竞争 2006年我国实行机动车辆出口许可证制度以来,汽车出口秩序得到很大的改观。但仍有部分没有获得机动车辆出口许可证的企业进行汽车出口贸易,严重扰乱了汽车出口秩序。因此只有将机动车辆出口许可证制度真正落到实处,才能做到我机动车辆的出口和售后服务并重,才能有效的避免出口产品的价格恶性竞争。
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