中亚移动通信市场机遇凸现

中亚五国地处欧亚大陆接合部，与我国西北地区毗邻，总面积398万平方公里，人口约5500万。这里自然资源丰富，被称为21世纪的战略能源和资源基地。

　　经过独立后近10年的发展，五国经济普遍出现了稳定迹象并已开始恢复性增长。美国、加拿大、俄罗斯、伊朗、土耳其等国家纷纷看好这一地区，通过开发油气资源，修筑石油、天然气管道等方式加快了开拓中亚市场的步伐。

　　中亚五国经济的高速发展使电信产业尤其是移动产业呈现了高速发展态势。然而，由于基础薄弱，中亚五国依然处于普及率底、基础设施薄弱的发展起步阶段，需要进入外资发展本国电信产业。目前，随着我国电信运营商国际化步伐加快，中亚地区将成为我国电信运营商海外拓展的重要目标市场。

　　本文将主要介绍中亚五国移动通信市场的发展状况，为运营企业海外投资提供参考。

　　一、概况

　　中亚五国是指哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯坦和塔吉克斯坦五国。

　从表1、表2、表3可以看出，中亚五国移动通信市场发展迅速，用户数增长率非常高，而移动普及率非常低，这意味着有巨大的发展潜力。同时，GDP的高速增长也为电信产业的高速增长提供了保障，可以预计在GDP的带动下中亚五国电信业的增长是具有持续性的。

　　二、各国移动市场主要运营商

　　1.乌兹别克斯坦

　　乌兹别克斯坦大约有2600万人口，人口密度为每平方公里50人。类似于独联体其他国家，乌兹别克斯坦的人均GDP增速较高，在过去7年中每年增速均在4%以上。但是人均GDP处于较低水平，2003年不足400美元。

　　固定市场发展处于较为封闭状态，急需进行网络升级。固定电话用户数不超过200万户（不足人口的8%）。在移动市场，普及率不超过2%，因此移动产业发展迅速。2004年时移动用户数达到了47万户，而在2003年时只有32.5万户。乌兹别克斯坦经济部预测在中长期，该国移动市场具有很大的发展潜力。

　　移动市场目前有6家运营商，其中的两家Uzdunrobita和DaewooUnitel占主导地位，用户数分别为25万户和10万户。其他运营商远远落后于这两家。

　　DaewooUnitel是乌兹别克斯坦第二大GSM运营商，市场份额为23%，其网络覆盖了主要人口密集地区。目前，该公司欲扩大网络的地域覆盖范围和增加业务种类，最终目标是降低移动业务资费，拓展低端用户市场。

　　Uzdunrobita目前是俄罗斯最大的移动运营商MTS的全资子公司。MTS进入乌兹别克斯坦市场是通过收购Uzdunrobita的股份，Uzdunrobita是移动市场上领先的运营商，占有大约一半的市场份额。2004年8月，MTS以1.2亿美元购买了Uzdunrobita75%的股份，此协议还包括以不低于4000万美元的价格购买Uzdunrobita剩余的25%股份的权利。至此，MTS成为Uzdunrobita的惟一所有者。

　　MTS收购Uzdunrobita付出了昂贵的代价，相当于对获得每一个用户要支付500美元。目前，MTS最关注的问题是如何尽快收回投资和获得市场拓展的经验。

　　正如在乌克兰市场，Alfa集团也计划购买两家移动运营商。在2004年12月，购买了Buztel公司，该公司拥有GSM900业务牌照。在2005年初，Alfa集团购买了Uzmacom的74%股份。Uzmacom在乌兹别克斯坦境内运营GSM900/1800业务。Alfa集团试图在乌兹别克斯坦境内构建一个强大和竞争性的移动网络。与MTS相反，Alfa购买相对较小的公司，并且逐步扩展网络。

　　2.土库曼斯坦

　　土库曼斯坦人口较少，大约为500万，人口密度也相对较低，大约每平方公里10人。土库曼斯坦国民经济发展良好，在独联体国家中DGP增速最高，2003年GDP增速为17%。人均GDP在独联体国家中也位居前列，2003年人均GDP高于1200美元。但是移动普及率非常低，不超过1%，在独联体国家中是最低的。分析家认为土库曼斯坦是最具潜力的电信市场。

　　美国的BarashCommunicationTechnologiesInc （BCTI）是土库曼斯坦惟一的移动运营商，拥有开展GSM业务和3G业务的所有频率资源：900MHz、1800 MHz、1900 MHz。另一张移动牌照由土库曼斯坦通信部持有，计划在今年年内开展运营。

　　2005年7月，MTS收购了BCTI51%的股份，控股BCTI公司。2005年10月，MTS又进一步收购了BCTI另外49%的股份，使BCTI成为其全资子公司。

　　3.哈萨克斯坦

　　哈萨克斯坦的移动普及率略高于13%，但是远远低于俄罗斯。目前，移动市场发展尚处于起始阶段，主要是由于国土面积较大，并且缺乏充足的基础设施。2000年以来，移动用户数增长近13倍，2004年增速有所下降，但是86%的速度对于新进入者仍然具有很大的吸引力。

　　与乌兹别克斯坦和土库曼斯坦相比，哈萨克斯坦的市场竞争程度较高，市场结构类似于乌克兰，有两家较大的运营商，占大部分市场份额，另外两家占很小的市场份额。

　　GSMKazakhstan占有大约3/4的市场份额，截至2004年8月用户数超过了100万户。该公司有两个主要的股东：土耳其的FineturHoldingsB.V.（由TlisSonera和土耳其移动共同拥有），占51%市场份额；哈萨克斯坦电信占49%市场份额。

　　KaR-Tel是哈萨克斯坦第二大移动运营商，截至2004年8月用户数大约为60万户，市场份额为25%。2004年俄罗斯第二大移动运营商VimpelCom购买了该公司全部股份。

　　4.塔吉克斯坦

　　塔吉克斯坦是独联体中最穷的国家，但是增长速度非常惊人，2004年GDP增长率为640%。塔吉克斯坦的电信网络在独联体中是发展最落后的，移动用户数在过去几年中基本没有增长，直到最近才出现迅速增长。截至2004年9月，移动用户数为9.5万户，普及率只有1.4%。

　　由于其巨大的市场潜力，俄罗斯第三大移动运营商MegaFon于2001年已经进入，购买了本地运营商TTMobile75％的股份。除此之外，市场上还存在3家移动运营商。

　　5.吉尔吉斯坦

　　吉尔吉斯坦从1991年开始就致力于网络升级和扩展，但是直到目前还有许多工作需要做。移动市场发展仍然处于起始阶段，普及率只有5%。市场上有两家移动运营商：BiTel，占有80%的市场份额，运营GSM业务，用户数大约为3万户；Katel，采用D-AMPS标准运营。吉尔吉斯坦对于新进入者仍然具有成长空间，用户数增长非常快。

　　三、中亚五国投资可行性分析

　　通过对中亚五国移动市场的介绍可以认为，中亚五国仍然是蕴涵着巨大投资潜力的市场，但是也面临着一定挑战。对我国运营商来讲，投资机会主要表现为以下几点。

　　·我国与中亚保持着良好的外交关系

　　在国家外交战略框架内，由政府推动的合作已经开始。在上海合作组织的推动下，我国与中亚五国的信息高速公路已经开始建设，这是由政府推动，运营企业和设备企业共同参与的项目，为运营企业走出去提供了机遇。

　　此外，运营企业在走出去的过程中可以充分利用现有外交资源，实现企业自身无法达成的目标，这是国家外交战略为运营企业提供的机遇。

　　·中亚五国市场潜力巨大

　　从对中亚五国移动市场分析可以看到其巨大的市场潜力。五国移动普及率较低，且增长迅速，这对于寻找利润增长点的中国运营企业来说无疑是最大的吸引力。

　　·市场开放

　　中亚五国市场开放为我国运营企业进入提供了可行性。由于国内基础设施建设落后，技术匮乏，中亚五国急需借助外资发展电信产业，这是我国运营企业进入中亚五国的客观有利条件。

　　·我国设备商在中亚五国拓展成绩显著

　　华为、中兴等设备商已经进入中亚市场，运营企业可以通过多种方式与设备商共同开拓市场。

　　然而，在面临机遇的同时，运营企业进入中亚市场也面临着一定风险，所以要慎重投资。

　　·存在与强势运营企业竞争的风险

　　俄罗斯三大主要运营商MTS、VimpelCom、MegaFon目前也正在积极进行海外扩展，而首选目标地区就是独联体国家。MTS不仅是俄罗斯最大的移动运营商，而且在整个东欧地区都非常有影响力，目前已经在乌兹别克斯坦和土库曼斯坦开展运营，并且宣称在不久的将来要进入尚未开展运营的独联体其余国家。我国运营企业进入中亚，不可避免要面临与俄罗斯运营商的竞争，增加了运营风险。

　　·政治风险

　　中亚各国自苏联解体之后，仍然处于过渡经济体制，市场化程度不高，政府对企业运营干预程度较高。以MTS进入土库曼斯坦为例，在MTS宣布控股土库曼斯坦的BCTI公司之后，土库曼斯坦政府立即宣布撤销BCTI公司拥有的移动牌照，致使MTS无法开展运营。但是短短一周之后，土库曼斯坦政府又宣布恢复BCTI公司的牌照，原因是MTS向政府支付了一定的特别税收。可见，进入这些市场化程度不高的国家，必然面临较高的政治风险，增加企业无谓的寻租成本。